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Expertenwissen für die Finanzbranche

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Leitung und Durchführung von Projekten bei Banken sowie Versicherungen. Dabei unterstützen wir unsere Kunden durch die Kombinationen von funktionaler und methodischer Expertise.

Banken

Zu unseren Kunden zählen:

Universal­banken

Privat­banken

Asset Manager

Private Equity-Gesell­schaften

Versicherungen

Zu unseren Kunden zählen:

Kranken­versicherer

Lebens­versicherer

Nichtleben-Versicherer

Diese Expertise bieten wir an

Sie profitieren von erfahrenen und konzeptionell starken Beratern, die Lösungen entwickeln, um Ihr Unternehmen langfristig auf dem Markt zu stärken.

Unsere Dienstleistungen – Ihre Benefits

Investment Suitability

Die Prüfung der Eignung von Anlagen vor dem Abschluss ist unerlässlich, um festzustellen, ob ein Produkt den Anlagezielen, den Risikoanforderungen sowie den Kenntnissen und Erfahrungen eines Kunden entspricht. Ein strukturierter Ansatz hilft bei der Einhaltung der Vorschriften und maximiert gleichzeitig die Effizienz.

Reporting

Das Kundenreporting verlangt eine nahtlose Einbindung zahlreicher Datenquellen, um Kunden in Echtzeit über ihre historische, aktuelle sowie zukünftige finanzielle Situation umfassend zu informieren.

RM Workplace / Advisory 3.0

Für Kundenbetreuer ist eine einfache Sammlung von Anwendungen nicht mehr ausreichend. Stattdessen arbeiten sie heute mit einem One-Stop-Workplace, der eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden erlaubt. So können Kundenbetreuer ihre Kunden auf effiziente Weise bedienen und gleichzeitig personalisierte Lösungen anzubieten.

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