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Advisory

Veränderungen in den Kundenbedürfnissen aufgrund der Digitalisierung, vermehrter Wettbewerbsdruck durch neue Konkurrenten sowie sich laufend verschärfende regulatorische Anforderungen erhöhen die Komplexität im Beratungsprozess. Durch optimierte Prozesse, bei welchen der Kunde im Zentrum steht, einem überarbeiteten Produkte- und Dienstleistungsangebot sowie innovativen Systemen und Cockpits kann dieser Komplexität begegnet werden. Unsere Spezialisten begleiten Sie bei der Konzeption, der Umsetzung sowie der Einführung eines ganzheitlichen Beratungsansatzes.

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FIDLEG

FIDLEG ist das schweizerische Gegenstück zu MiFID II und definiert den Anlegerschutz für Finanzdienstleister. Die Einführung von FIDLEG hat einen erheblichen Einfluss auf die Prozesse und Systeme der Anlage- und Vermögensverwaltung der Banken.

Sustainable Finance

ESG-Risiken und -Chancen sind mit einer klaren Strategie, abgestimmten Prozessen und geeigneten Produkten zu managen und müssen gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen erfüllen. finalix verfügt hierbei über ein tiefgreifendes Verständnis der ESG

Integrated Investment Content

Ziel des Integrated Investment Content Managements ist es den Kunden über aufsichtsrechtlich konforme sowie relevante Anlageideen zu informieren.

Modular Advisory Components

Modular Advisory Components beschäftigt sich mit der Entwicklung modularer Komponenten für die Anlageberatung zur Schaffung digitaler Fähigkeiten und Geschäftsabläufe, die vollständig an die Kundenanforderungen angepasst und leicht in bestehende IT-Landschaften integriert werden können.

ESG

Die Marktteilnehmer im Finanzdienstleistungsmarkt sehen sich einer steigenden Nachfrage ihrer Kunden nach nachhaltigen Anlageprodukten gegenüber.

Sales Force Excellence

Steigender Konkurrenzdruck und sinkende Profitabilität zwingen Finanzunternehmen, die Effizienz und Effektivität ihrer Sales Force kritisch zu hinterfragen.

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