Dienstleistungen

Die Prüfung der Eignung von Anlagen vor dem Abschluss ist unerlässlich, um festzustellen, ob ein Produkt den Anlagezielen, den Risikoanforderungen sowie den Kenntnissen und Erfahrungen eines Kunden entspricht. Ein strukturierter Ansatz hilft bei der Einhaltung der Vorschriften und maximiert gleichzeitig die Effizienz.

Das Kundenreporting verlangt eine nahtlose Einbindung zahlreicher Datenquellen, um Kunden in Echtzeit über ihre historische, aktuelle sowie zukünftige finanzielle Situation umfassend zu informieren.

Für Kundenbetreuer ist eine einfache Sammlung von Anwendungen nicht mehr ausreichend. Stattdessen arbeiten sie heute mit einem One-Stop-Workplace, der eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden erlaubt. So können Kundenbetreuer ihre Kunden auf effiziente Weise bedienen und gleichzeitig personalisierte Lösungen anzubieten.