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Beratungsprozess

Beratungsprozess

Ein strukturierter und effizienter Beratungsprozess bildet die Voraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Kundenbeziehung. Dabei muss den veränderten regulatorischen Anforderungen und modernen Nutzerbedürfnissen Rechnung getragen werden. Gemeinsam mit unseren Kunden definieren wir die Prozesse unter Berücksichtigung aller Kanäle. Wichtig ist dabei die Beachtung der Interaktivität. Kunden verlangen kurze Antwortzeiten und erwarten in der Betreuung trotzdem hohe Individualität. Wir unterstützen bei der konzeptionellen Entwicklung und Umsetzung eines einheitlichen, ganzheitlichen und zunehmend digitalisierten Beratungsansatzes.

Kundennutzen

  • Kostenreduktion in Folge der Prozessstandardisierung in der Anlageberatung
  • Umsetzung der Prozessstandardisierung und -optimierung
  • Analyse der IT- und Geschäftsprozesse in der Anlageberatung

finalix Beitrag

  • Standardisierung der Prozesse in der Anlageberatung
  • Konzept und Umsetzung einer ganzheitlichen Kundenberatung für eine Universalbank
  • Definition von Beratungsprodukten und Dienstleistungen

Unsere Experten

Ronnie Mattli 02
Managing Partner
Pascal Brachetto
Senior Manager