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Portfolio Management

Portfolio Management

Der steigende Margendruck zwingt Vermögensverwalter dazu, ihre diskretionären Mandate effizient zu bewirtschaften, Kooperationsmöglichkeiten zu evaluieren und mit intelligent gestalteten Produkten auf spezifische Kundenwünsche einzugehen. Vermehrt werden Kompetenzen aus dem Portfolio Management auch für das Beratungsgeschäft interessant. finalix verbindet im Bereich Asset Management fachliches Know-how mit langjähriger Projekterfahrung. Wir unterstützen bei der Strategiedefinition, Produktgestaltung, Prozessoptimierung, Businessanalyse, Erstellung von Fachkonzepten und Fachspezifikationen, Einführung von neuen Standardapplikationen oder Eigenentwicklungen, Outsourcing von Teilen der Wertschöpfungskette, Change Management, Test Management, Migration und Rollout Management.

Kundennutzen

  • Unterstützung bei der erfolgreichen Positionierung in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld
  • Unterstützung unter anderem bei der Strategiedefinition, Produktgestaltung, Prozessoptimierung und Businessanalyse

finalix Beitrag

  • Strukturierung der diskretionären Produktpalletten
  • Prozessoptimierung des Vermögensverwaltungsprozesses
  • Fachkonzepte und -spezifikationen
  • Consulting und Business Analyse bei der Einführung von Standard Portfolio Management Applikationen und Eigenentwicklungen

Unsere Experten

Pascal Gysi
Senior Manager