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Beratungsprozess

RM Workplace / Advisory 3.0

Für Kundenbetreuer ist eine einfache Sammlung von Anwendungen nicht mehr ausreichend. Stattdessen arbeiten sie heute mit einem One-Stop-Workplace, der eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden erlaubt. Zu den Funktionen eines RM-Workplace gehören:

1.      Kundenprofilierung und Lebenszyklus: Der ganze Lebenszyyklus auf einen Blick: Vom Prospect-Management und Aufsetzen von Neukunden, über das Erfassen & Pflegen der Kundenstammdaten (client lifecycle management), bis hin zu einer detaillierten Anlegerprofilierung (inkl. Einblicke in die finanzielle Situation, Anlageziele, Risikofähigkeit & -toleranz etc.).

2.      Überwachung & Opportunitäten: Kundenbuchverwaltung, Portfolioüberwachung, massgeschneiderte Investment-Kampagnen, Switch-Empfehlungen.

3.      Anlageverwaltung und -beratung: Zahlungen ausführen, individuelle oder standardisierte Anlagevorschläge erstellen, Produkterstellung und Zugang zum Produktuniversum, Ausführen von Transaktionen.

4.      Risikomanagement: Darstellung der «Portfolioqualität» (z.B. Prüfpläne und mögliche Verletzungen, Portfoliorisiko, Gegenparteikonzentrationen, Abweichungen von Asset- / Währungs- / Sektor-Allokationen etc.)

5.      Berichterstattung & Analyse: Robustes und flexibles Berichtswesen, Analysen zur Verfolgung der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs), Analyse des Kundenverhaltens und Vorschläge für nächste Maßnahmen und Produkte.

Kundennutzen

  • Kundenbetreuer werden durch Digitalisierung und Automatisierung zu vertrauenswürdigen, digitalen Beratern.
  • Verlagerung des Schwerpunkts von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten auf Wertschöpfung und Kundeninteraktion.
  • Datengestützte Entscheidungen für eine bessere Leistung und einen besseren Service für die Kunden.
  • Geringere Risikoexposition.
  • Erhöhte Transparenz und Vertrauen.

finalix-Beitrag

  • Unterstützung bei der Definition von Vision und Strategie.
  • Definition des Geschäftsmodells.
  • Erarbeitung der Value Proposition in Zusammenarbeit mit den relevanten Interessengruppen.
  • End-to-End-Projektbegleitung und Unterstützung beim Änderungsmanagement.
  • Entwurf einer Produkt-Roadmap, Gap-Analyse, Erstellung von User Stories und UAT-Koordination.
  • Unterstützung bei Rollout, Schulung und Kommunikation.

Unsere Experten

Lisa Asbrede
Christian Ullrich
Senior Manager

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Advisory