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Portfolio & Asset Management

Stetig steigender Margendruck sowie die mit der Digitalisierung veränderten Kundenbedürfnisse und Gestaltungsmöglichkeiten treiben Asset Manager dazu, ihre Produkte, Wertschöpfungskette und Systeme kontinuierlich kritisch zu überdenken und zu modernisieren. Ansatzpunkte ergeben sich oft in Bereichen wie Mass Customization, Straight Through Processing, digitale Bereitstellung von Produkten und Content sowie Outsourcing und Kooperationen für einzelne Prozessabschnitte. Die Bedürfnisse der Asset Manager unterscheiden sich dabei stark nach Art, Anzahl und Grösse der Produkte und Mandate. Auf Basis langjähriger Erfahrung in Asset Management Projekten unterschiedlichster Art, unterstützen Sie unsere Experten bei der Gestaltung und Umsetzung Ihres individuellen Target Operating Models.

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Evaluation von Portfolio-Management-Lösungen

Zunehmend auch kleine und mittelgrosse Asset Manager ersetzen ihre proprietären Lösungen (z.B. Excel oder Access) durch state-of-the-art Standardlösungen. Unsere bewährtes Evaluationsvorgehen stellt die Selektion der am besten geeigneten Lösung sicher.

External Asset Managers / Family Offices

External Asset Managers (EAM) und Family Offices (FO) sind in der Vermögensverwaltungsbranche von stetig steigender Bedeutung – in der Schweiz und insbesondere in Asien, wo aktuell ein besonders schnelles Wachstum erkennbar ist. Banken sind bestrebt die Asset under Custody (AuC) und damit Gebühren- und Handelserträge von EAM und FO nachhaltig zu steigern. Ein Fokus liegt dabei auf der Verbesserung digitaler Angebote, um die Effizienz und operative Qualität im gesamten Ökosystem zu steigern. Finalix kann Sie auf Ihrer Digitalisierungsreise begleiten und Ihre Position als Depotbank stärken, indem wir zielorientierte digitale Angebote formulieren, Target Operating Models entwerfen und Sie bei der Umsetzung unterstützen.

Evaluation of Portfolio Management Solutions

Auch kleine und mittelgrosse Vermögensverwalter ersetzen heute ihre proprietären Excel-Lösungen durch bewährte Standardlösungen. Unser bewährtes Evaluationsverfahren gewährleistet die Auswahl der am besten geeigneten Lösung.

Investment Risk Management

Das Risikomanagement in Banken ist eine der wichtigsten Disziplinen. Aufgrund umfangreicher Vorschriften sind die Banken vielen sich ändernden Anforderungen ausgesetzt. Mit dem richtigen Fachwissen, den richtigen Werkzeugen und Ressourcen kann finalix dazu beitragen, die Anlagerisiken der Kunden effektiv zu verwalten und ihre Portfolios zu optimieren.

Portfolio Management

Der steigende Margendruck zwingt Vermögensverwalter dazu, ihre diskretionären Mandate effizient zu bewirtschaften, Kooperationsmöglichkeiten zu evaluieren und mit intelligent gestalteten Produkten auf spezifische Kundenwünsche einzugehen.

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