Advisory Excellence bei einer grossen Schweizer Privatbank

Die steigenden Anforderungen im Private Banking zwingen die Akteure zu einer klaren Definition des Leistungsversprechens. Die effiziente Erbringung der definierten Services bedarf einer Optimierung der Prozessabläufe, einer darauf ausgerichteten Aufbau-Organisation sowie unterstützende IT-Systeme.

Die Privatbankenlandschaft ist im Wandel. Steigende Erwartungen der Kunden, das sich verschärfende regulatorische Umfeld (weltweit aber auch in der Schweiz) sowie innovative Mitstreiter aus dem FinTech-Umfeld zwingen Privatbanken zu einer Schärfung ihrer Positionierung.

Dabei spielt das Leistungsversprechen der Bank gegenüber dem Kunden eine zentrale Rolle. Dieses war bei unserem Kunden unzureichend definiert. Zudem waren die Prozesse für die Erbringung der Beratung und die Überwachung der Portfolios einerseits zu wenig effizient organisiert, andererseits auf einem ungenügenden Standardisierungsgrad, sodass grosse Qualitätsunterschiede festzustellen waren.

Im Rahmen eines umfassenden Projektes wurden die vorhandenen Beratungsdienstleistungen analysiert und neu definiert. Im Zuge der Neupositionierung wurden die Prozesse der Leistungserbringung optimiert und die unterstützenden IT-Systeme wie z.B. zur Überwachung der Kunden-Portfolios in enger Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern erweitert. Dabei wurden globale Minimalstandards definiert, die im Rahmen der Implementierung in sämtlichen internationalen Lokationen der Bank und unter Berücksichtigung von lokalen (regulatorischen) Anforderungen ausgerollt werden können.

Unser Beitrag

  • Stellvertretende Programmleitung
  • Steuerung sämtlicher Anforderungen an Prozesse und IT-Systeme sowie deren Spezifikationen
  • Programm-Management-Office (PMO)
  • Erstellung der Rollout-, Trainings- und Kommunikationskonzepte in Abstimmung mit dem Senior Management der Bank
  • Support der Kundenfront während der Transitionsphase in die neuen Dienstleistungspakete

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Michael Tscherter
Managing Partner

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