{"id":7336,"date":"2023-05-11T13:19:44","date_gmt":"2023-05-11T11:19:44","guid":{"rendered":"https:\/\/finalix.com\/?post_type=articles&p=7336"},"modified":"2023-10-10T10:48:48","modified_gmt":"2023-10-10T08:48:48","slug":"individuell-konfigurierbare-vermoegensverwaltung-bei-einer-grossen-schweizer-privatbank","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/finalix.com\/de\/insights\/articles\/individuell-konfigurierbare-vermoegensverwaltung-bei-einer-grossen-schweizer-privatbank\/","title":{"rendered":"Individuell konfigurierbare Verm\u00f6gensverwaltung bei einer grossen Schweizer Privatbank"},"content":{"rendered":"\n

Sinkende Margen und steigende Regulierung setzen Privatbanken und Verm\u00f6gensverwalter unter Druck. Konkurrenten setzen auf digitalisierte Anlagel\u00f6sungen. Gleichzeitig steigt das Bed\u00fcrfnis nach massgeschneiderten L\u00f6sungen \u2013 nicht nur bei HNWI Kunden, sondern auch im Affluent Segment. Dies stellt das traditionell hochprofitable Verm\u00f6gensverwaltungsgesch\u00e4ft f\u00fcr Privatkunden vor grosse Herausforderungen. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Verm\u00f6gensverwaltung f\u00fcr Privatkunden ist ein \u2018Story-Telling Business\u2019. Ziel ist es, die Anlageentscheide des Investment Committee dem Kunden nachvollziehbar und erlebbar zu kommunizieren und m\u00f6glichst effizient im Portfolio seiner pers\u00f6nlichen Anlagel\u00f6sung umzusetzen. <\/p>\n\n\n\n

Unser Kunde verf\u00fcgte \u00fcber eine grosse Produktpalette und eine breite Kundenbasis. Jedoch waren die pers\u00f6nlichen Anlagel\u00f6sungen derart fragmentiert und individualisiert, dass die Umsetzung der Investmententscheide in den Portfolios signifikanten manuellen Aufwand und damit eine lange time-to-market erforderte sowie Skaleneffekte nur bedingt realisiert werden konnten. <\/p>\n\n\n\n

Vor diesem Hintergrund lautete der Projektauftrag, die Vision \u00abAngebot einer skalierbaren Investment Management L\u00f6sung mit kontrollierter Individualisierung\u00bb zu realisieren. Dies bedeutete signifikante Erweiterungen in den Bereich Offering, Operating Model sowie System- und IT-Landschaft.<\/p>\n\n\n\n

Offering (Produkte \/ Verkaufsansatz)<\/h4>\n\n\n\n

Verbesserung von einer breiten Produktpalette mit vielen massgeschneiderten L\u00f6sungen hin zu \u2018begleiteter Konfiguration\u2019 als Hauptalleinstellungsmerkmal mit definierten, regionalen und thematischen Produktoptionen sowie einem umfassenden Service Modell als expliziter Bestandteil des Offerings.<\/p>\n\n\n\n

Operating Modell (Investment Prozess)<\/h4>\n\n\n\n

Verbesserung von einem komplexen, wenig standardisierten Prozess hin zu Investment Spezialisten als Front Support in gestraffter Organisation mit klaren Verantwortlichkeiten sowie geringeren operationellen Risiken aufgrund eines strukturierten und konsistenten Anlageprozesses.<\/p>\n\n\n\n

System- und IT Landschaft (IMS, MSD \/ Dediziertes Portfolio Management System)<\/h4>\n\n\n\n

Verbesserung von limitierter IT-Systemunterst\u00fctzung mit wenig Skaleneffekten hin zu einem neuen Beratungsportal f\u00fcr den Kundenberater, weitgehend automatisiertem Investment Management Prozess \u2013 \u00fcber die Portfoliokonstruktion bis zur Portfolio-Implementation.<\/p>\n\n\n\n

Unser Beitrag<\/h2>\n\n\n\n
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  • Mitgestaltung des neuen Target Offerings mit \u2018begleiteter Konfiguration\u2019 in Abstimmung mit dem Senior Management der Bank <\/li>\n\n\n\n
  • Erarbeitung der neuen Plattformstrategie zusammen mit dem Kunden <\/li>\n\n\n\n
  • Unterst\u00fctzung bei der Selektion eines Kooperationspartners <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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    • Product Ownership f\u00fcr mehrere Schl\u00fcsselkomponenten der Zielarchitektur in Konzeption, Spezifikation, Implementation und Delivery <\/li>\n\n\n\n
    • Unterst\u00fctzung der Front bei der Einf\u00fchrung des neuen Offerings<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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      „Durch unsere langj\u00e4hrige Expertise in Asset und Portfolio Management konnten wir massgeblich dazu beitragen, die neue Investment Management Solution zum Erfolg zu f\u00fchren. Insbesondere die von uns mitentwickelte modulare Portfoliokonstruktion mit automatisierter Umsetzung von Anlageentscheiden sichert unserem Kunden einen Spitzenplatz in der Finanzindustrie.“<\/em> <\/p>\n\n\n\n

      <\/p>\n– Statement zum Projekt von Pascal S. Gysi, finalix<\/cite><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Sinkende Margen und steigende Regulierung setzen Privatbanken und Verm\u00f6gensverwalter unter Druck. Konkurrenten setzen auf digitalisierte Anlagel\u00f6sungen. Gleichzeitig steigt das Bed\u00fcrfnis nach massgeschneiderten L\u00f6sungen \u2013 nicht nur bei HNWI Kunden, sondern auch im Affluent Segment. Dies stellt das traditionell hochprofitable Verm\u00f6gensverwaltungsgesch\u00e4ft f\u00fcr Privatkunden vor grosse Herausforderungen. <\/p>\n","protected":false},"featured_media":4968,"menu_order":45,"template":"","veroffentlichungsart":[135],"class_list":["post-7336","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","veroffentlichungsart-portfolio-asset-management"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/7336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/articles"}],"about":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articles"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4968"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"veroffentlichungsart","embeddable":true,"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/veroffentlichungsart?post=7336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}