{"id":8359,"date":"2023-09-05T10:57:18","date_gmt":"2023-09-05T08:57:18","guid":{"rendered":"https:\/\/finalix.com\/expertise\/dienstleistungen\/rm-workplace-advisory-3-0\/"},"modified":"2023-09-08T09:29:58","modified_gmt":"2023-09-08T07:29:58","slug":"rm-workplace-advisory-3-0-de","status":"publish","type":"dienstleistungen","link":"https:\/\/finalix.com\/de\/expertise\/dienstleistungen\/rm-workplace-advisory-3-0-de\/","title":{"rendered":"RM Workplace \/ Advisory 3.0"},"content":{"rendered":"\n<p>F\u00fcr Kundenbetreuer ist eine einfache Sammlung von Anwendungen nicht mehr ausreichend. Stattdessen arbeiten sie heute mit einem One-Stop-Workplace, der eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden erlaubt. Zu den Funktionen eines RM-Workplace geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kundenprofilierung und Lebenszyklus:<\/strong> Der ganze Lebenszyyklus auf einen Blick: Vom Prospect-Management und Aufsetzen von Neukunden, \u00fcber das Erfassen &amp; Pflegen der Kundenstammdaten (client lifecycle management), bis hin zu einer detaillierten Anlegerprofilierung (inkl. Einblicke in die finanzielle Situation, Anlageziele, Risikof\u00e4higkeit &amp; -toleranz etc.).<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>\u00dcberwachung &amp; Opportunit\u00e4ten:<\/strong> Kundenbuchverwaltung, Portfolio\u00fcberwachung, massgeschneiderte Investment-Kampagnen, Switch-Empfehlungen.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Anlageverwaltung und -beratung<\/strong>: Zahlungen ausf\u00fchren, individuelle oder standardisierte Anlagevorschl\u00e4ge erstellen, Produkterstellung und Zugang zum Produktuniversum, Ausf\u00fchren von Transaktionen.<\/p>\n\n\n\n<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Risikomanagement<\/strong>: Darstellung der \u00abPortfolioqualit\u00e4t\u00bb (z.B. Pr\u00fcfpl\u00e4ne und m\u00f6gliche Verletzungen, Portfoliorisiko, Gegenparteikonzentrationen, Abweichungen von Asset- \/ W\u00e4hrungs- \/ Sektor-Allokationen etc.)<\/p>\n\n\n\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Berichterstattung &amp; Analyse<\/strong>: Robustes und flexibles Berichtswesen, Analysen zur Verfolgung der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs), Analyse des Kundenverhaltens und Vorschl\u00e4ge f\u00fcr n\u00e4chste Ma\u00dfnahmen und Produkte.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kundennutzen<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kundenbetreuer werden durch Digitalisierung und Automatisierung zu vertrauensw\u00fcrdigen, digitalen Beratern.<\/li>\n\n\n\n<li>Verlagerung des Schwerpunkts von nicht wertsch\u00f6pfenden T\u00e4tigkeiten auf Wertsch\u00f6pfung und Kundeninteraktion.<\/li>\n\n\n\n<li>Datengest\u00fctzte Entscheidungen f\u00fcr eine bessere Leistung und einen besseren Service f\u00fcr die Kunden.<\/li>\n\n\n\n<li>Geringere Risikoexposition.<\/li>\n\n\n\n<li>Erh\u00f6hte Transparenz und Vertrauen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">finalix-Beitrag<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Unterst\u00fctzung bei der Definition von Vision und Strategie.<\/li>\n\n\n\n<li>Definition des Gesch\u00e4ftsmodells.<\/li>\n\n\n\n<li>Erarbeitung der Value Proposition in Zusammenarbeit mit den relevanten Interessengruppen.<\/li>\n\n\n\n<li>End-to-End-Projektbegleitung und Unterst\u00fctzung beim \u00c4nderungsmanagement.<\/li>\n\n\n\n<li>Entwurf einer Produkt-Roadmap, Gap-Analyse, Erstellung von User Stories und UAT-Koordination.<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzung bei Rollout, Schulung und Kommunikation.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>F\u00fcr Kundenbetreuer ist eine einfache Sammlung von Anwendungen nicht mehr ausreichend. Stattdessen arbeiten sie heute mit einem One-Stop-Workplace, der eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden erlaubt. So k\u00f6nnen Kundenbetreuer ihre Kunden auf effiziente Weise bedienen und gleichzeitig personalisierte L\u00f6sungen anzubieten.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":4156,"template":"","expertise":[82],"class_list":["post-8359","dienstleistungen","type-dienstleistungen","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","expertise-advisory"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/dienstleistungen\/8359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/dienstleistungen"}],"about":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/dienstleistungen"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"expertise","embeddable":true,"href":"https:\/\/finalix.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/expertise?post=8359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}