Viele Vermögensverwalter setzen heute noch auf proprietäre Excel- oder Access-Lösungen, die fehleranfällig und instabil sind. Manuelle Schnittstellen müssen ständig von einzelnen Experten aktualisiert werden.
Zudem werden die Geschäftsprozesse rund um die Anlageentscheidungen nicht durchgängig digital unterstützt, und das Universum der Anlageklassen ist begrenzt. Investoren und Aufsichtsbehörden erwarten von Vermögensverwaltern zunehmend den Einsatz von Standardlösungen.
Unser regelmässig aktualisierter Marktradar mit Informationen zu Portfolio-Management-Systemlösungen sowie unsere umfangreiche Capability-Liste beschleunigen die Projektzeit für die Evaluierung von Standardlösungen. Unsere bewährte Projektmethodik stellt nicht nur sicher, dass die Auswahlphasen in jeder Phase transparent und nachvollziehbar sind, sondern schafft auch eine stabile Grundlage für einen erfolgreichen Übergang in die Implementierungsphase und eine langfristige Beziehung mit dem Anbieter.
Kundennutzen
- Vollständige Analyse und Priorisierung aktueller und zukünftiger Geschäftsfunktionen, basierend auf einer Standard-PMS-Funktionsliste
- Sicherstellung der bestmöglichen Lösungsauswahl dank des finalix PMS-Marktradars
- Effizientes Shortlisting und Anbieterauswahl durch unsere bewährte Evaluations-Projektmethodik
finalix Beitrag
- Projektleitung und Koordination der Lösungsevaluierung
- Erstellung von Fragebögen und funktionalen Anforderungen
- Kommunikation mit den Anbietern während der RfI- und RfP-Phase und Organisation von Demo-Workshops und Referenzbesuchen
- Erstellung des Bewertungskatalogs und Empfehlung von Kandidaten für die nächste Runde
- Berechnung einer Kosten-Nutzen-Analyse
- Erstellung des Empfehlungspapiers zuhanden der Geschäftsleitung
