Durch die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit in tagtäglichen Kundengesprächen, stehen Finanzinstitute vor einer Herausforderung. Die aus ESG resultierenden Chancen und Risiken sind mit einer klaren Strategie und passenden Produkten zu managen. Zugleich ist die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zum Thema Sustainable Finance sicherzustellen.
finalix verfügt über ausgewiesene Expertise, um strategische und regulatorische Aspekte im Kontext von Sustainable Finance in einer umfassenden und durchdachten Strategie zu vereinen.
Mit unserer tiefgehenden Expertise in Sustainable Finance helfen wir unseren Kunden dabei, Wettbewerbsvorteile zu erlangen und die Kundenbindung zu steigern. Dies erreichen wir durch eine Integration von kundenzentrierten ESG-Anforderungen in Beratungs- und Portfoliomanagementprozessen. Darüber hinaus unterstützen wir Finanzinstitute mit ESG-Trainings, die ihren Kundenberaterinnen und Investmentspezialistinnen das Fachwissen und die erforderlichen Softskills vermitteln. Damit können sie das komplexe Thema Sustainable Finance und die damit zusammenhängenden Greenwashing-Risiken meistern.
Kundennutzen
- Eine Roadmap und ein Toolkit mit konkreten Schritten für die Umsetzung einer kundenzentrierten Sustainable Finance Strategie. Dazu gehören die Definition von ESG-Präferenzen, die Integration von ESG-Daten in die betroffenen Prozesse, sowie das Managementsnachhaltiger Finanzprodukte bei gleichzeitiger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Das Ergebnis ist eine verbesserte Kundenerfahrung und regulatorische Compliance.
- Eine deutliche Reduzierung der Komplexität durch Einführung von ESG-Präferenzen, die den tatsächlichen ESG-Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Zudem eine für Kunden als auch für Kundenbetreuer leicht verständliche ESG-Produkte-Klassifizierung.
- Erhöhtes Interesse von RMs und Anlagespezialisten und Erkennen des Potenzials von Sustainble Finance in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung durch verschiedene Schulungsmaßnahmen.
- Ein System von Trainingsmodulen, welches das Lernen in der Gruppe, den Austausch mit Kollegen und aktive Diskussionen über Nachhaltigkeit in der Anlageberatung fördert.
finalix Beitrag
- Unsere Fachkenntnisse in den Bereichen Nachhaltigkeit und Anlagemanagement ermöglichen es uns, Finanzinstituten zu helfen, die Nachhaltigkeitsaspekte, die Präferenzen ihrer Kunden und die strategischen Optionen zu verstehen. Darüber hinaus unterstützen wir sie bei der Gestaltung eines auf Kundenberater zugeschnittenen ESG-Trainingsprogramms, welches auch diversifizierte Ansätze wie Gamification beinhaltet.
- Unserer Erfahrung in regulatorischer Compliance erlaubt es uns Herausforderungen zu erkennen und Lösungen anbieten, welche gleichzeitig ein kundenfokussiertes sowie einfach zu kommunizierendes ESG-Offering schaffen.
- Ein Netzwerk von Sustainable Finance Experten in der Schweiz und in Singapur.
