Expertenwissen für die Finanzbranche

Von CRM hin zu CLM – die Kunden von heute wollen während des gesamten Kundenlebenszyklus begleitet werden. Ein entscheidendes Element dieser Reise ist das Onboarding-Erlebnis für neue Kunden. Durch die Verbesserung des Customer Lifecycle Management können Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten, die Akquise erfolgreicher gestalten und ein spannenderes Kundenerlebnis schaffen.

Die Prüfung der Eignung von Anlagen vor dem Abschluss ist unerlässlich, um festzustellen, ob ein Produkt den Anlagezielen, den Risikoanforderungen sowie den Kenntnissen und Erfahrungen eines Kunden entspricht. Ein strukturierter Ansatz hilft bei der Einhaltung der Vorschriften und maximiert gleichzeitig die Effizienz.

Das Kundenreporting verlangt eine nahtlose Einbindung zahlreicher Datenquellen, um Kunden in Echtzeit über ihre historische, aktuelle sowie zukünftige finanzielle Situation umfassend zu informieren.