Veränderungen in den Kundenbedürfnissen aufgrund der Digitalisierung, vermehrter Wettbewerbsdruck durch neue Konkurrenten sowie sich laufend verschärfende regulatorische Anforderungen erhöhen die Komplexität im Beratungsprozess. Durch optimierte Prozesse, bei welchen der Kunde im Zentrum steht, einem überarbeiteten Produkte- und Dienstleistungsangebot sowie innovativen Systemen und Cockpits kann dieser Komplexität begegnet werden. Unsere Spezialisten begleiten Sie bei der Konzeption, der Umsetzung sowie der Einführung eines ganzheitlichen Beratungsansatzes.
Die Prüfung der Eignung von Anlagen vor dem Abschluss ist unerlässlich, um festzustellen, ob ein Produkt den Anlagezielen, den Risikoanforderungen sowie den Kenntnissen und Erfahrungen eines Kunden entspricht. Ein strukturierter Ansatz hilft bei der Einhaltung der Vorschriften und maximiert gleichzeitig die Effizienz.
Für Kundenbetreuer ist eine einfache Sammlung von Anwendungen nicht mehr ausreichend. Stattdessen arbeiten sie heute mit einem One-Stop-Workplace, der eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden erlaubt. So können Kundenbetreuer ihre Kunden auf effiziente Weise bedienen und gleichzeitig personalisierte Lösungen anzubieten.
Intelligentes Content Management kann Vermögensverwaltungsunternehmen dabei helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem es den Beratern fortschrittliche Analysen und datengestützte Erkenntnisse an die Hand gibt. Mit personalisierter Kommunikation, verbesserter Effizienz und besserer Compliance können Berater ein besseres Kundenerlebnis bieten, das zu besseren Geschäftsergebnissen führt.
